1、我國(guó)焊接鋼管生產(chǎn)概況:
目前我國(guó)焊接鋼管行業(yè)發(fā)展速度較快,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、工藝裝備提升、節(jié)能減排均取得一定成效,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量水平、技術(shù)裝備等方面不斷得到優(yōu)化提升,鋼管產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,鋼管品種進(jìn)一步豐富,產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,鋼管自給率接近 100%。
我國(guó)焊接鋼管生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域集中程度較高,主要集中在經(jīng)濟(jì)活躍、水陸運(yùn)輸便利、靠近原材料供應(yīng)地和產(chǎn)品銷售地的地區(qū),即華北、華東兩大地區(qū),華北以天津、河北為主;華東以浙江、江蘇以及山東地區(qū)為主,上述兩個(gè)區(qū)域焊接鋼管的產(chǎn)量占全國(guó)焊接鋼管產(chǎn)量的 70%以上。焊接鋼管生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域高度集中產(chǎn)生了產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng),在該區(qū)域內(nèi)表現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)性、產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)性和專業(yè)的配套性等特征,有利于產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)、降低交易成本、提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年焊接鋼管行業(yè)供需格局及行業(yè)投資前瞻預(yù)測(cè)報(bào)告》
2019年,我國(guó)從政策面加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,“一帶一路”推動(dòng)作用進(jìn)一步顯現(xiàn),美麗中國(guó)、美麗鄉(xiāng)村、消費(fèi)升級(jí)、工業(yè)強(qiáng)基、裝備升級(jí)、智能制造等為鋼管行業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇。但是,我國(guó)鋼管行業(yè)的運(yùn)行壓力依然存在,國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)復(fù)雜多變,發(fā)展環(huán)境日趨嚴(yán)峻。2019年我國(guó)鋼管行業(yè)面臨的形勢(shì)有機(jī)遇也有挑戰(zhàn),并且機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。做好鋼管行業(yè)的事,關(guān)鍵要靠鋼管企業(yè)不斷解放思想、開拓思路、堅(jiān)定信心、同心協(xié)力、自律自強(qiáng)。從國(guó)際上看,經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜,貿(mào)易摩擦日趨嚴(yán)重,貿(mào)易壁壘不容忽視,全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,出口不確定性增加,出口難度越來(lái)越大,進(jìn)口量增加,我國(guó)鋼管市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩,競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
目前我國(guó)鋼管行業(yè)的工藝、技術(shù)、裝備已經(jīng)達(dá)到世界一流水平,為行業(yè)的健康發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。世界上焊接鋼管的主要生產(chǎn)地為中國(guó)、美國(guó)、加拿大、歐盟、印度、阿根廷、日本、韓國(guó)、土耳其和俄羅斯等國(guó)家和地區(qū),其焊接鋼管的產(chǎn)量合計(jì)占全球產(chǎn)量的90%左右。世界焊接鋼管生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)仍然為傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū),如美國(guó)、歐盟、加拿大和日本等,具有較為明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì),以生產(chǎn)油井管、油井套管和高等級(jí)石油天然氣輸送用焊接鋼管為主。近年來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展,以中國(guó)、印度、土耳其等國(guó)家為代表的焊接鋼管制造業(yè)發(fā)展迅速,生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平上升很快,與焊接鋼管生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)之間的差距日益縮小,除占據(jù)了國(guó)際大部分中低端焊接鋼管市場(chǎng)外,生產(chǎn)的高端焊接產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的份額也越來(lái)越大。
2、市場(chǎng)供求變動(dòng)原因:
(1)小型企業(yè)的淘汰
國(guó)家于 2016 年底出臺(tái)去杠桿政策,意在遏制社會(huì)債務(wù)規(guī)模攀升、實(shí)體經(jīng)濟(jì)杠桿率高企。鋼管行業(yè)對(duì)流動(dòng)資金需求較大,近兩年國(guó)家信貸政策的變化使眾多小型民營(yíng)企業(yè)資金出現(xiàn)短缺,導(dǎo)致部分小型鋼管企業(yè)停產(chǎn)關(guān)停,對(duì)鋼管產(chǎn)量具有一定的影響。此外,隨著近年全國(guó)環(huán)保核查力度的加大,各地區(qū)嚴(yán)格控制污染物排放總量,對(duì)于一些環(huán)保設(shè)施投入不足,無(wú)法取得排污權(quán)的小型鋼管企業(yè),不得不停產(chǎn)關(guān)停,導(dǎo)致鋼管行業(yè)總產(chǎn)量減少。
(2)下游行業(yè)的投資增長(zhǎng)
根據(jù)《鋼管行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要指導(dǎo)意見》預(yù)測(cè),十三五期間,我國(guó)每年焊接鋼管的需求量約 6,600 萬(wàn)噸。從鋼管行業(yè)的市場(chǎng)需求來(lái)看,下游行業(yè)如新能源產(chǎn)業(yè)、海洋工程、交通運(yùn)輸業(yè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資力度增加,同時(shí)焊接鋼管下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)一步加快,管道運(yùn)輸、汽車、機(jī)械、化工等下游行業(yè)對(duì)鋼管需求預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。
(3)新型管材的推廣
鋼塑復(fù)合管是以鋼管為基材,涂(襯)高分子材料,既保持了鋼管的高強(qiáng)韌性,又具有塑料管材的環(huán)保衛(wèi)生、不積垢、水阻小等特點(diǎn),是一種優(yōu)質(zhì)、高效、高強(qiáng)度、綠色環(huán)保、價(jià)格適中的新型復(fù)合管材,近年來(lái)受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持和廣大用戶的認(rèn)可,發(fā)展迅速,廣泛應(yīng)用于民用供水、工業(yè)供水、海水輸送等領(lǐng)域。
歐盟、日本等國(guó)家和地區(qū)的建筑輸水管道大量使用復(fù)合管,我國(guó)鋼塑復(fù)合管發(fā)展相對(duì)較遲,經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展,鋼塑復(fù)合管在上海、廣東、江蘇、浙江、福建、山東、天津等省市得到廣泛應(yīng)用,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,中西部很多省市也開始了鋼塑復(fù)合管的推廣應(yīng)用工作。
3、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn):
焊接鋼管憑借自身優(yōu)越結(jié)構(gòu)性能,廣泛應(yīng)用到流體輸送、建筑行業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)、裝備制造等領(lǐng)域。目前我國(guó)焊接鋼管制造裝備已處于世界 先進(jìn)水平,部分產(chǎn)線處于世界 領(lǐng)先水平,但部分品類工藝技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量水平與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)比仍有差距。
焊接圓管、鍍鋅圓管的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)非常成熟,國(guó)內(nèi)焊接鋼管生產(chǎn)企業(yè)采用的主要技術(shù)有酸洗緩蝕技術(shù)、全自動(dòng)熱浸鍍技術(shù)、固態(tài)高頻焊接技術(shù)等,整體看國(guó)內(nèi)鍍鋅鋼管生產(chǎn)企業(yè)所使用的技術(shù)差異不大,其技術(shù)水平的差異主要體現(xiàn)在員工對(duì)工藝的掌握程度及操作水平、工藝參數(shù)的控制、自動(dòng)化裝備的水平和質(zhì)量管理體系的健全情況等。
目前我國(guó)焊接鋼管企業(yè)信息化與工業(yè)化步伐不斷加快,在完善基礎(chǔ)自動(dòng)化、生產(chǎn)過(guò)程控制、制造執(zhí)行、企業(yè)管理四級(jí)信息化系統(tǒng)建設(shè)的基礎(chǔ)上,不斷推動(dòng)行業(yè)向智能制造新模式發(fā)展,部分技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)使用鋼管無(wú)損探傷、鋼管水壓在線監(jiān)測(cè)、鋼管自動(dòng)去除內(nèi)焊筋技術(shù)、鋼塑復(fù)合管自動(dòng)化生產(chǎn)線、裝備自動(dòng)化等先進(jìn)技術(shù)和工藝,并配套建立電子銷售網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),逐步實(shí)現(xiàn)從生產(chǎn)、加工、到銷售、配送的一體化服務(wù)體系。
4、未來(lái)行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè):
隨著國(guó)家供給側(cè)改革的逐步推進(jìn),焊接鋼管供求趨于平衡,未來(lái)我國(guó)鋼管行業(yè)仍將呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì),產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提高。雖然我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速有所放緩,但整體規(guī)模還是逐年增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)各行業(yè)對(duì)鋼材以及鋼管的需求總量不會(huì)減少,而且會(huì)逐步增加,只是增量放緩。
未來(lái)我國(guó)城鎮(zhèn)化改造仍會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間,各類鋼材需求也必將持續(xù)增量,未來(lái)國(guó)家還會(huì)在油氣管網(wǎng)、新基建特高壓、地下綜合管廊、供水管網(wǎng)改造、舊樓加裝電梯等加大投資,以及“一帶一路”、“京津冀+雄安新區(qū)”、“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶+長(zhǎng)三角城市圈”、“粵港澳大灣區(qū)+珠三角城市圈”等國(guó)家戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力,都將對(duì)焊管的需求量的穩(wěn)定增長(zhǎng)帶來(lái)積極而持續(xù)的影響。
5、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度:
(1)焊接鋼管生產(chǎn)企業(yè)眾多,產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)較為激烈
我國(guó)生產(chǎn)焊接鋼管的企業(yè)數(shù)量眾多,市場(chǎng)化程度較高,產(chǎn)能主要分布在天津、河北、浙江、山東、江蘇等省市。雖然我國(guó)焊接鋼管的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量龐大,但是企業(yè)信息化和工業(yè)化融合水平參差不齊,大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小,生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格單一,技術(shù)能力薄弱,全國(guó)生產(chǎn)規(guī)模較大、品類齊全的生產(chǎn)廠家較少。
(2)市場(chǎng)向擁有規(guī)模、技術(shù)、品牌和渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中
近年來(lái),受經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)、國(guó)家供給側(cè)改革、加強(qiáng)環(huán)保規(guī)范要求等因素影響,規(guī)模較小的加工廠逐漸失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,尤其是新環(huán)保法執(zhí)行以來(lái),行業(yè)要求加大環(huán)保投入,注重節(jié)能減排與先進(jìn)技術(shù)的研究和應(yīng)用,各項(xiàng)節(jié)能減排指標(biāo)全面提高,規(guī)模較小的工廠難以達(dá)到環(huán)保要求而停業(yè)或工藝整改,國(guó)內(nèi)焊接鋼管生產(chǎn)企業(yè)頭部效應(yīng)逐漸顯著,一些生產(chǎn)規(guī)模大、產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、品牌廣為人知和銷售網(wǎng)絡(luò)完善的企業(yè)在復(fù)雜激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)凸顯,市場(chǎng)集中度逐步上升。
6、行業(yè)進(jìn)入的主要障礙:
(1)生產(chǎn)準(zhǔn)入壁壘
焊接鋼管屬于壓力管道元件范疇,必須取得國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局或其授權(quán)的省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門頒發(fā)的特種設(shè)備制造許可證(壓力管道元件)才能生產(chǎn)和銷售,生產(chǎn)廠家必須在質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、人員資質(zhì)等方面達(dá)到較高的水準(zhǔn),才能符合獲頒特種設(shè)備制造許可證(壓力管道元件)的條件。
鋼塑復(fù)合管主要應(yīng)用于飲用水輸送,涉及飲水安全,需根據(jù)建設(shè)部、衛(wèi)生部頒布的《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》,取得省級(jí)衛(wèi)生部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可批件,才可生產(chǎn)和銷售。
(2)人員和技術(shù)壁壘
焊接鋼管產(chǎn)品的生產(chǎn)需要專業(yè)設(shè)備和工藝技術(shù),不同品類的焊接鋼管因產(chǎn)品指標(biāo)、參數(shù)不同,涉及的技術(shù)量大、面廣。上述技術(shù)的形成需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的研究和實(shí)踐,各生產(chǎn)企業(yè)均對(duì)其生產(chǎn)技術(shù)采取高度保密的措施,有些還申請(qǐng)了各種專利,一個(gè)新進(jìn)入的企業(yè)要在短時(shí)期內(nèi)獲得足夠的先進(jìn)制管技術(shù)及招聘足夠的技術(shù)人才較為困難。
(3)市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘
對(duì)于鋼管銷售企業(yè),構(gòu)建完善的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和積累豐富的客戶資源需要花費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間。部分客戶會(huì)將生產(chǎn)廠家的企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)手段、質(zhì)量控制等作為選擇供應(yīng)商的重要指標(biāo),這為新進(jìn)入的企業(yè)爭(zhēng)奪客戶資源設(shè)置了障礙。此外大型客戶為了保持其工程質(zhì)量的穩(wěn)定,一般不輕易更換供應(yīng)商,進(jìn)一步提高了市場(chǎng)的準(zhǔn)入門檻。
(4)資金壁壘
焊接鋼管生產(chǎn)行業(yè)對(duì)資金規(guī)模有較高要求。焊接鋼管生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中對(duì)流動(dòng)資金的占用量較大,因此,必須形成較大的經(jīng)營(yíng)規(guī)模才有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而且,隨著國(guó)家近年來(lái)對(duì)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量要求的進(jìn)一步提高,焊接鋼管項(xiàng)目需要更多的資金投入。